In seiner über 20-jährigen Geschichte waren mit Sicherheit nur wenige FONDS professionell KONGRESSE richtungsweisender als der Vergangene. Während die Kapitalmärkte von aktuellen Entwicklungen wie erhöhter Inflation, geopolitischen Ereignissen und Zinswenden geprägt sind, bietet diese unsichere Zeit Anlageexpert*innen allerdings auch die Chance, ihrer Kundschaft – im wahrsten Sinne des Wortes – wertvolle Dienste zu leisten.

Wir befinden uns im „Superwahljahr“ – über 4 Mrd. Menschen werden dieses Jahr wählen. Der Kapitalmarkt ist geprägt von unterschiedlichen Meinungen zur Zinspolitik – Wird es Zinssenkungen geben? Wann und wie hoch werden diese ausfallen? Das Thema KI gerät immer mehr in den Fokus – die „glorreichen Sieben“ besitzen bereits eine Marktkapitalisierung von rund 20% am MSCI World. Ein sehr spannendes aber auch herausforderndes Kapitalmarktjahr liegt vor uns.

Wie auch in den Vorjahren war unser Portfoliomanagerteam zu Gast auf dem 22. Fonds professionell Kongress in Mannheim, der größten und bedeutendsten Veranstaltung der europäischen Investmentbranche. Diese zweitägige, fachkundige Veranstaltung im altehrwürdigem Congress Center Rosengarten, wird täglich von bis zu 6.000 Vermögensberatenden und Investmentexpert*innen aus Banken und Sparkassen des gesamten deutschsprachigen Raums besucht. Unser Portfoliomanagement traf auf mehr als 220 namhafte Ausstellenden der heimischen Asset-Management Industrie, wie Fondsgesellschaften, Versicherungen, Maklerpools und andere Branchenspezialist*innen. Es folgte an den beiden Kongresstagen wie gewohnt eine unglaubliche Fülle an geballten Informationen aus erster Hand, jede Menge neue Kontakte und der intensive Austausch mit Fachkolleg*innen. Auch in diesem Jahr zählten die über 200 Vorträge von hochkarätigen Top-Referierenden zu den absoluten Highlights in Mannheim.

Unser Portfoliomanagerteam nutzte die Gelegenheit, viele hochrangige Führungspersönlichkeiten wichtiger Produktanbieter*innen, prominente Fondsmanager*innen und Finanzberatenden aus dem In- und Ausland zu treffen, um sich über neue Ideen und Trends in der Portfolioverwaltung auszutauschen.

Als erfreuliches Fazit war es im Rückblick auf 2023 möglich festzustellen, dass sich der innovative, kapitalmarktwissenschaftliche Investmentansatz SMARTbalance, im Vergleich zu vielen aktiv gemanagten und hochpreisigen Investmentkonzepten der Mitbewerber*innen, wiederholt hervorragend bewiesen hat.