Wealthpilot

Wealthpilot

VERMÖGEN SMART IM Blick.

Girokonten, Sparbücher, Wertpapiere, Fonds, Derivate, Immobilien, Darlehen, Kapitalversicherungen… Im Vermögenscockpit nehmen Sie die Zukunft Ihres Vermögens selbst in die Hand und verschaffen sich im Handumdrehen eine detaillierte Übersicht über ihr Vermögen.

Ihre Mehrwerte im Vermögenscockpit

Smarter Blick
auf das Vermögen

Tagesaktueller Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten via App und PC.

Datenschutz und
Sicherheit

Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen – hochverschlüsselt bei der DATEV eG.

Entscheidungen
bewusst treffen

Analysieren Sie das Risiko, die Entwicklung und das Potenzial aller Investments.

Chancen und Risiken erkennen

Auf Knopfdruck erfahren, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie Ihre finanziellen Lebensziele erreichen.

IHRE SMARTE VERMÖGENSZENTRALE

Im Vermögenscockpit wird Ihr Gesamtvermögen ganzheitlich erfasst und analysiert, damit Sie eine fortlaufend optimale Finanzplanung vornehmen können.

IHRE DATEN SICHER UND GESCHÜTZT
NACH DEUTSCHEN BANKEN-STANDARDS.

Alle Ihre Vermögensdaten liegen im Hochsicherheitsrechenzentrum bei der DATEV in Deutschland. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und die Daten ausschließlich verschlüsselt abgespeichert, sodass niemand die Daten unbefugt verwerten kann. Auch die Übertragung von Daten zwischen dem DATEV-Server und Ihrem Endgerät erfolgt in verschlüsselter Form.

Vermögenscockpit

  • Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert
  • Unautorisierte Verwendung der Kundendaten ausgeschlossen

Datentresor bei Datev

  • ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum
  • Ihre Daten werden verschlüsselt und durch Certificate Pinning abgesichert

Datenhoheit

  • Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen
  • Per Klick Vermögenswerte für Berater sichtbar machen

Support und Beratung im Vermögenscockpit

In der Finanz- und Versicherungswelt schreitet der digitale Wandel in unterschiedlichen Geschwindigkeiten voran, sodass einige Inhalte im Vermögenscockpit voll automatisiert integriert und aktualisiert werden können, andere Inhalte wiederum manuell eingestellt werden müssen. Zudem sind im 21. Jahrhundert Finanzplanungen komplexer geworden und benötigen übergreifendes finanzwirtschaftliches Know-How. Deswegen bietet Ihnen das Vermögenscockpit die Möglichkeit, sowohl bei technischen als auch bei finanzwirtschaftlichen Fragestellungen persönlichen Kontakt zu ihrem Supporter oder Berater aufzunehmen.

Technischer Support

  • Hilfestellung bei der manuellen Integration von Investments und Vermögenswerten
  • Unterstützung im technischen Umgang mit dem Vermögenscockpit
  • Wissenschaftlich fundierte Schulungen für analytische Souveränität

Support

Finanzwirtschaftliche Beratung

  • Optional durch externe Berater
  • Unterstützung bei der Optimierung Ihrer Finanzplanung
  • Erarbeitung und Umsetzung von ganzheitlichen Anlagestrategien